Дивидендами называют прибыль компании, которая осталась после выполнения всех ее обязательств и распределяется между акционерами. В основном их выплачивают весной-летом за предыдущий отчетный период. Разберемся, что будет с дивидендами российских компаний в 2022 году, какие из них самые высокие и когда ожидать поступления денег на инвестиционные счета.
Высокодоходные акции российских компаний в 2023 году по дивидендам
Российский рынок сейчас находится на стадии подъема из-за повышения цен на энергоресурсы. Его называют одним из самых привлекательных для вложения денежных средств. После восстановления экономической ситуации после начала пандемии компании стали стремительно наращивать свою прибыль. В основном это коснулось организаций банковской сферы и занимающихся добычей сырья.
Приведем список российских компаний, от которых в 2023 году можно будет получить лучшие дивиденды.
| Компания | Сектор экономики | Цена за акцию, руб. | Дивиденд на акцию, руб. | Дивидендная доходность, прогноз, % |
| Мечел | металлы | 272,20 | 80–110 | 33–45 |
| Распадская | уголь | 385,70 | 65–95 | 17–25 |
| ММК | металлы | 63,54 | 9–11,5 | 15–19 |
| ВТБ | финансы | 0,046 | 0,006–0,008 | 15–18 |
| Северсталь | металлы | 1 497,00 | 210–265 | 14–18 |
| НЛМК | металлы | 209,40 | 28–36 | 14–18 |
| М.Видео | розничная торговля | 489,40 | 70–85 | 13–16 |
| Газпром | нефть и газ | 330,13 | 40–50 | 13–16 |
| Юнипро | энергетика | 2,58 | 0,317 | 11,60 |
Рассмотрим несколько компаний более подробно.
Распадская нарастила финансовые показатели за счет приобретения более мелкой компании Южкузбассуголь.
Также она внесла изменения в дивидендную политику — теперь на выплаты будет направляться 100% от свободных денежных средств (FCF).
Интересно! Криптовалюта — что это такое простыми словами и в чем ее особенность
В ВТБ в 2022 году ожидают увеличения прибыли в 4 раза за счет продажи акций Магнита и снижения объемов резервирования. Установлены и рекордные ожидания по дивидендам: направление на них 50% чистой прибыли и сохранение принципа равной доходности.
Газпром повысил свою инвестиционную привлекательность за счет стремительного роста цен на газ. Сейчас она составляет около 1 500 долларов США за 1 000 м³. Более того, этого вида топлива не хватает — сейчас хранилища заполнены только на 60%. Это говорит о скором увеличении спроса и ожидании крупных дивидендов.
Также предлагаем обратить внимание на акции Норникеля и Тинькофф. Норникель занимает более 40% рынка по производству палладия и 25% — никеля, что делает его мировым лидером. Во многом компания будет выгодной за счет увеличения спроса со стороны автомобильных корпораций.
Мировые тенденции показывают, что в ближайшее время машины в традиционном плане заменят электромобили и гибриды. Для их аккумуляторов нужен никель, что поддержит производство Норникеля и приумножит его.
Тинькофф является одним из самых быстрорастущих банков: его доход за 4 года увеличился в 3 раза. Основную долю в них занимают потребительские кредиты (около 60%). Его рентабельность также считается очень высокой: показатель не падает ниже 30%. Хотя дивидендная доходность пока невысокая, это не повод отказываться от компании. Мы знаем, что дивиденды это скорее «игра в долгую».
В заключение хочется выделить Яндекс. Хоть компания и избегает пока выплат дивидендов, ситуация может в ближайшее время кардинально поменяться. Яндекс занимает лидирующую позицию в российском IT-секторе. Компания организовала целую экосистему, включая доставку, такси, карты, музыку, голосового помощника и многое другое. Всего в ней насчитывается около 50 приложений.
Таким образом, вы видим, что бизнес диверсифицирован, а это положительно отражается на доходности. Выручка увеличивается, а чистый долг не превышает нулевой отметки. Это говорит, что бизнес активно развивается. Поэтому Яндекс можно смело добавлять в долгосрочный инвестиционный портфель.
Ближайшие дивиденды по акциям российских компаний в 2023 году — график выплат
Выплата дивидендов российскими компаниями в 2023 году будет производиться по специальному календарю. С ним можно ознакомиться на сайте Московской валютной биржи. Помимо этого, там есть информация о цене акций, датах отсечки и т.д. Ниже представим выдержку из графика выплаты дивидендов российских компаний в 2022 году:
| Компания | Сектор экономики | Дата закрытия реестра | Период выплаты | Доходность выплаты на 2022 год, % |
| Норникель | металлы | 07.10.2023 | I кв. 2021 | 3.8 |
| Распадская | уголь | 04.09.2023 | 6 месяцев 2023 | 13.2 |
| Русагро | продовольствие | 10.09.2023 | 6 месяцев 2023 | 13.3 |
| МТС | телеком | 24.06.2023 | 2022 | 10.9 |
| ВТБ | финансы | — | 2022 | — |
| Газпром | нефть и газ | 14.06.2023 | 2 полугодие 2022 | 11.7 |
| Северсталь | металлы | 14.12.2023 | III кв. 2022 | 2.7 |
Нужно помнить, что деньги после закрытия реестра поступают на инвестиционный счет не сразу. С них удержат НДФЛ и осуществят перевод в течение 20–25 дней. Конкретная дата выплаты дивидендов российскими компаниями в 2023 году зависит от решения Совета директоров. На текущий момент она точно утверждена для компаний Норникель и Распадская. Для других представленных в таблице организаций дата предварительная.
Интересно! Дивиденды компании Северсталь в 2022 году – размер и график ближайших выплат
Прогноз дивидендов и мнение экспертов
За 2021 год индекс Мосбиржи показал увеличение на 15%. Для справки, этот показатель аккумулирует ликвидность акций крупнейших российских компаний. Количество брокерских счетов в декабре достигло 26,5 млн штук, а в ноябре было совершено сделок на 91 млрд рублей. Но каков прогноз на дивиденды российских компаний в 2023 году (в 2022 их выплатили на сумму 2,1 трлн рублей)?
По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе может наблюдаться несколько рисков. Во-первых, остается вероятным появление новых штаммов коронавируса. Страх и ожидание заставляют инвесторов распродавать наиболее рисковые активы, рынки в результате страдают. Следующий момент — инфляция. Ее высокий уровень провоцирует банки повысить процентные ставки. Это может привести к падению стоимости ценных бумаг.
Последним риском выступает Китай, точнее кризис в строительной сфере. Дефолт Evergrande может оказать примерно такое же влияние, как банкротство Lehman Brothers. Это, как мы помним, стало основной причиной обострения мирового финансового кризиса в 2008 году.
Таким образом, в 2022 году в инвестиционном портфеле должны содержаться акции стабильных компаний, которые смогут выплатить вам дивиденды. Об этом высказался Александр Осин, аналитик «Фридом Финанс». Сейчас достаточно высокую дивидендную доходность обеспечивают Северсталь, М.Видео и некоторые другие. Также он посоветовал обратить внимание на компании в сфере розничной торговли — Ленту и Магнит. Если нужны долгосрочные инвестиции — смело смотрите на банки и IT-сектор.
Интересно! Прогноз акций Русал в 2022 году и стоит ли их покупать
Как получить дивиденды с акций российских компаний в 2022 году
Сейчас на акциях можно зарабатывать двумя способами. Простой вариант — купить их по низкой цене и дождаться их повышения, чтобы продать. Есть и более долгосрочная стратегия — вложиться в дивиденды. Почему этот способ сложнее и рассчитан на более длительное время?
Во-первых, необходимо учитывать, что дивиденды появляются не из пустоты. Предварительно компания должна хорошо отработать весь год и получить прибыль. Причем последней должно быть достаточно и для покрытия расходов, и для акционеров.
То есть здесь видно главный риск: покупка акций не гарантирует выплату дивидендов, потому что организация может проработать в убытке весь период и платить ей будет нечем.
Второй недостаток — невысокая доходность в краткосрочной перспективе. Вывести деньги сразу не получится, потому что дивиденды выплачиваются только в определенное время. Зато их размер будет увеличиваться вместе с прибылью компании, поэтому лучше подождать несколько лет для приумножения своих вложений. Еще один минус — нужно платить налоги. С дивидендов всегда удерживается НДФЛ, в отличие от акций. С другой стороны, нет необходимости в постоянном отслеживании рынка.
Предлагаем вам алгоритм действий для получения выплат дивидендов российских компаний в 2023 году:
- Изучите дивидендный календарь. В нем содержится график выплат ценных бумаг компаниями. На этом шаге нужно выбрать организации, которые производят выплаты максимально часто.
- Проведите анализ рынка. Выгоднее брать акции компаний, которые уже давно на рынке и активно развиваются. Сейчас наиболее востребованными являются акции в сфере IT и финтеха.
- Наймите брокера для взаимодействия с биржей. При его выборе обращайте внимание на наличие лицензии ЦБ, отзывы, тарифы и торговые программы.
- Откройте счет и пополните его.
- Купите акции до закрытия реестра.
- Получите дивиденды.
В России торги на бирже проходят в режиме Т+2. То есть все операции фиксируются на второй день. Поэтому не покупайте ценные бумаги, когда до закрытия реестра осталось меньше двух дней: дивиденды вам не придут.
Дивиденды сейчас — один из видов пассивного заработка. Ключевое отличие от акций — это долгосрочная стратегия. В 2023 году стоит обратить внимание на компании из банковского сектора, нефтегазовой промышленности и из сферы производства полупроводников. Сейчас экономика активно восстанавливается после пандемии, поэтому лучшего времени для вложения средств не найти.
